斯达股份过会:今年IPO获批第113家 中信证券过

作者: 公司产品  发布:2020-01-25

  股份有限公司首发过会;10月11日,中信证券保荐的广州通达汽车电气股份有限公司首发过会;11月14日,

  斯达股份主营业务是以IGBT为主的功率半导体芯片和模块的设计研发和生产,并以IGBT模块形式对外实现销售。斯达股份拟登陆上交所主板,且本次发行股票数量不超过4000万股,最终以中国证监会核准的数量为准。本次募集资金总额为8.20亿元,在扣除发行费用后,2.50亿元能用于新能源汽车用IGBT模块扩产项目,2.20亿元用于IPM模块项目(年产700万个),奥德赛 导航模块1.50亿元用于技术研发中心扩建项目,2.00亿元用于补充流动资金。

  1、关于收入和费用问题。请发行人代表说明:(1)报告期内营业收入快速增长的原因及合理性,与同行业可比上市公司增长幅度的差异情况,增长是否可持续;(2)报告期是否放宽信用政策,是否存在收款风险,相关坏账准备是否充分计提;(3)报告期销售费用和管理费用占营业收入比重逐年大幅下滑,且在2018年和2019年上半年较大幅度低于行业可比公司水平的原因及合理性;(4)结合下游主要新能源汽车企业业绩情况分析对发行人的影响,风险提示是否充分。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。

  2、报告期发行人自主研发芯片采购金额及数量占芯片采购总额比例快速增长。请发行人代表:(1)说明发行人在具备芯片研发能力情况下,奥德赛 导航模块向英飞凌等竞争对手采购部分芯片的原因,外购芯片与自产芯片的功能、技术差异情况,外购芯片是否为核心芯片,发行人对外购芯片是否存在重大依赖;(2)结合国内其他竞争对手情况以及发行人研发设计能力,说明发行人核心竞争力。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。

  3、发行人实际控制人、副总经理均具有同行业公司从业经历。请发行人代表说明:(1)发行人及其分、子公司拥有的技术是否为沈华等核心技术人员在原工作单位职务发明基础上研发,是否存在纠纷或风险隐患;(2)汤艺2015年加入公司后,公司2015年底即研发出自主的最新一代FS-Trench架构IGBT芯片的合理性,是否存在侵犯汤艺之前任职公司知识产权的情形,是否违反汤艺原单位竞业禁止义务;(3)发行人核心技术和核心产品的研发历程和技术特点,与沈华、汤艺曾任职公司的核心技术差异性,是否存在知识产权纠纷或潜在纠纷。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。

  4、发行人因现场检查中发现的问题被采取监管措施。请发行人代表说明:(1)首次申报关联方、核心技术人员披露不全的原因及整改情况;(2)第三人裘靖荣在未取得陈幼兴同意转让股份的情况下,即向其汇付250万元的原因、合理性及目前的状态,是否存在委托持股等代持行为,发行人股权是否明晰,是否存在潜在纠纷,是否构成本次发行障碍;(3)资金流水出现异常的原因,是否为发行人代垫费用,或存在其他利益安排;(4)现场检查发现问题的整改情况,因相关问题被采取行政监管措施,是否构成本次发行障碍。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。

  郑重声明:东方财富网发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。

  李克强主持召开国务院会议 进一步部署新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作

  1月20日板块复盘:五大思路布局2020年 这类医药股成为市场“奇兵”?(附图表)

  美股3倍做多半导体指数ETF冲冠2019年美股ETF市场,年涨幅达236.09%!

本文由佛山市光源模块有限公司发布于公司产品,转载请注明出处:斯达股份过会:今年IPO获批第113家 中信证券过

关键词: